国内微量元素肥前十名（微量元素肥的作用）

本文来自35斗微信公众号，作者黄泷健。

根据粮农组织、农发基金、儿基会、粮食署和世卫组织联合发布的《2022年世界粮食安全和营养状况》报告，2021年全球受饥饿影响的人数已达8.28亿（占比10.5%），较2020年增加约4600万，自新冠疫情暴发以来累计增加1.5亿。全球约有23亿人（占比29.3%）面临中度或重度粮食不安全状况，自新冠疫情暴发以来增加3.5亿。全球近9.24亿人（占比11.7%）面临严重粮食不安全状况，两年间增加2.07亿。

经历过因为新冠疫情而被迫居家的人们可是实实在在地体会一次粮食安全储备的重要性。在国家和政府的工作报告中，屡屡提及我们需要守护住粮食自给率和18亿亩的耕地红线。我们国家也是时刻面临着粮食危机的考验。

解决粮食危机的方法有很多，诸如研发培育高产新品种、增加耕地面积（开拓荒地）、国家之间的相互合作贸易或者是开创新的耕作方式等。提高单位面积下粮食的产量是解决粮食危机最简单和直接的方式。在现在的农业生产活动中，制约着产量进一步提升的原因之一，便是土壤内含有的微量元素被过分吸收而得不到及时的补充。土壤中微量元素的含量便成为提升粮食产量这个木桶中最短的木板。因此在粮食生长的过程中适当施用微量元素肥料这一举措是耗时最短、成本最低、见效最快的提产方式之一。

根据Mordor Intelligence研究报道称，微量元素缺乏的现象广泛分布在亚太地区。据估计，50%的土壤中度缺锌，31%的土壤缺硼，15%的土壤缺钼，大约4%的土壤缺乏其他微量元素。

报告中特别指出，水稻土最容易缺锌，因此，主要水稻种植区对锌肥的需求量很大。根据国家统计局数据，我国2021年水稻种植面积2992万公顷（约4.48亿亩）占全国耕地面积（18.51亿亩）的24.2%。说明我国至少有接近2.2亿亩的耕地面临锌肥的缺乏。

全球土壤微量元素缺乏比例（图1） 信息来源：Mordor Intelligence

如此庞大的市场缺口将会带来多大的市场份额呢？

根据Reports And Data的调查研究表明，2020年全球微量营养元素肥料市场规模为35.9亿美元，亚太地区（中国、日本、印度和澳洲）营养元素肥料市场规模是17.6亿美元，中国的市场份额最高，达43%，其次是印度、澳大利亚和日本。2022年预测全球微量营养元素肥料市场规模为43亿美元（来源Research And Markets）。到2028年，全球微量营养元素市场肥料预计将达到68.7亿美元，复合年增长率为8.4% 。并且预计亚太地区将在预计的时间框架内主导市场。

全球微量元素市场规模（图2） 信息来源：Reports and Data

那么庞大的市场空间和机会，国内外的企业和投资机构又有哪些动作呢？

国内外融投资热度差距明显，年均融资金额差7.7亿美元

据不完全统计，从2015年至今中国肥料行业发生10笔重要投资，许多企业开始逐渐涉足化肥行业。

2018年发生近年来化肥行业最大的一笔投资，投资金额高达5亿美元，是国投集团投资给Arab Potash企业的战略投资。Arab Potash是全球第八大钾盐生产商，拥有死海矿产特许经营权，为期100年。死海湖水中钾肥资源量足以支撑百年以上生产所需。

2021年BayoTech拿到一笔战略投资，融资1.57亿美元，投资方是Newlight Partners、Sun Mountain Capital、Cottonwood Technology Funds、Fortistar。BayoTech是美国一家肥料化学反应器研发商，专注于分布式氢气和化肥产品的生产，旗下拥有分布式制氢、分布式氨生产、分布式尿素生产等制品，致力于提供农业和工业市场生产氮肥的嵌套流化学反应器。

9月汉和生物也获得容易海达的B轮融资，据悉本轮融资资金将用于技术研发、厂房扩建。汉和生物是一家2013年成立的公司，公司的业务范围涉及新型绿色的功能性肥料开发。

2015年来国内企业融投资情况（图3） 信息来源：华经产业研究院

2021年全球肥料领域共有15起融投资事件，其中超过半数的事件发生在美国，并且其中有6起投融资金额超过1000万美元。美国创业公司在生物农业领域的吸金能力不俗。最大的一笔融投资是由DCVC和Temasek领投Pivot Bio公司，融投资金额达到4.3亿美元；AgBiome、Anuvia Plant Nutrients和Invaio Sciences分列2-4位，融资总额均超过1亿美元。有7起融投资事件是涉及到改善土壤供给营养能力强弱的方面。

Pivot Bio利用根际微生物不断的将大气中的氮元素，固定到土壤中，从而提高土壤肥力，为作物生长提供养分。

Kula Bio也在研究同样的事情，区别在于Kula bio使用的固氮细菌是自养的黄杆菌，并且开发的产品具有通用性。

Anuvia Plant Nutrients通过对作物生长和加工过程中产生的有机废物进行处理重新制成生物肥料。

Gaïago产品是基于植物提取物和矿物质元素的生物刺激剂。

Groundwork BioAg 通过其所提供的根际微生物，可以使作物减少对磷肥的依赖并改善土壤中碳固存。

加拿大Lucent BioSciences是专注于开发肥料产品，这个肥料产品是将纤维素和土壤中可以被利用的微量元素进行结合，结合后不会对养分造成任何流失，并且还能促进微量元素被作物吸收和利用。

AgBiome通过自建的微生物信息大平台，从土壤中快速鉴定和分离不同的微生物，并已经筛选出不少可以用来生物防治上使用的微生物。

2021年部分国外肥料及相关领域农业企业融投资情况（图4） 信息来源：Agropages

国内外行业发展侧重点不同，国内重营销，国外重创新

随着多学科的融合发展，化肥行业的发展也呈现多元化的发展方向。35斗对国内外化肥行业部分企业进行分析研究，梳理出国内外化肥行业的发展差异。

1、国内产品同质化严重，科研创新投入不足

早年间，化肥行业还未开放进口时。国内化肥行业均有国家管控，由具有生产能力的化工厂负责生产。所以国内化肥行业的大集团和龙头企业多数是由早年间的化工厂转型而来。化工厂在最初的时候已生产单质肥（尿素、磷酸二铵等）为主，既能满足农业生产所需，也能满足工业制造供给。随着中国加入世贸组织，并且逐步打开化肥进口。越来越多的国外化肥进入中国，国外化肥冲击现有国内化肥行业市场。加上现在研究发现，肥料利用率低下，过分施用化肥容易造成诸多土壤问题。所以，国内企业也开始走上创新的道路，但是无法真正开辟颠覆性创新。

随着化肥行业市场化的发展，大部分的化肥企业选择在原有的产品配方上增加部分及其稀少的微量元素，来作为新产品推出市场。但是这样的做法，缺乏创新性，不足以作为一家化肥企业的“护城河”，极易被其他企业所借鉴模仿。

其所添加的微量元素所用成分基本一致，为了节约成本的就使用硼砂、硫酸锌等化合物。若想更容易为粮食作物所吸收，采用的螯合技术，选择的螯合剂出于一致，主要是EDTA和糖醇系列。

而国外企业，不仅使用EDTA作为螯合剂，还有DTPA、EDDHA和IDHA。IDHA增长的原因是因为EDTA和DTPA过于稳定，在环境中降解速度慢，还有可能螯合土壤中有害重金属，提高有害重金属的活性，导致有害重金属进入生物循环，危害人类健康。据Business Wire报道，EDTA 和 DTPA 在农业螯合物市场上占有50% 以上的市场份额，完全可生物降解的螯合物 IDHA 在各类农业螯合物中增长最快。

2、国内企业重视制造工艺创新，国外企业重视全新产品开发

纵观国内化肥行业的市场，传统化肥行业因为产品原材料同质化严重，以往化肥行业的核心技术是制造工艺的更新迭代，比如说造粒技术、转鼓造粒、氨化造粒、喷浆造粒和高塔造粒等。这些造粒技术，所带来的区别仅仅是，肥料的溶解速度，原材料的成本降低，甚至是为了满足农民个人喜好。

随着现代农业不断的推进和发展，连栋温室大棚的不断兴起。滴灌和水肥一体化设施几乎成为高科技农业温室大棚的标准配置。国内的化肥企业重视将固体颗粒型的肥料转化为粉末状的水溶性肥料，集中在肥料的形态和溶解性上的改进。

国外企业在研究新的肥料技术，不仅仅是单纯地在制造工艺上的更新和改进，更是在生物刺激素和化肥原材料生产技术上进行革新。开始着眼于非传统领域，如生物制品和数字工具，以期达成行业的创新和跨行业融合。

2022年7月4号，印度农民化肥合作社有限公司已经获得使用纳米技术开发的两种新产品——纳米尿素和纳米磷酸二铵的专利。

2018年6月，摩洛哥国有磷酸盐公司OCP收购Fertinagro Biotech 20%的股份，以增强其产品定制和创新方面的专业技能。Fertinagro Biotech生产和供应多种植物营养解决方案。

2012年，以色列化肥和特种化学品公司ICL发起ICL创新，以加快可持续新产品的开发。2021年3月，将约4.02亿美元的价格收购南美洲Compass 矿业公司，其中包括Compass矿业公司的南美植物营养业务。

2014年，美国科赫农艺服务集团(Koch Agronomic Services)收购孟德尔生物技术公司的生物研发业务，并于2016年收购微生物科学公司Pathway BioLogic的少数股权。2021年5月，对Compass公司北美微量营养元素资产、全球知识产权、商标和专利以及与Wolf Trax、Rocket Seeds和Hydro Bullet产品平台有关的某些其它资产的收购。

3、国内肥料准入门槛低，国外肥料准入门槛高

国内化肥行业推出一个新产品，只需企业到相关单位和部门完成《肥料登记》即可，对于在市面上已经流通的农用单一化肥成分可免于登记。如果一家企业想进入化肥行业或者是重新开一家化肥企业，可以说是零门槛。因为，国内化肥产品同质化严重，选取合适的化工厂，做代工合作即可。

国外化肥行业的准入标准就比较高，以美国为例，每个州的法例有些区别，所拥有的化肥产品仅在获得许可授权的州贩卖，一个新的产品授权时间仅到当年的12月31日，每个新产品的授权许可将会花费到25-100美元不等。若想在全美贩卖一款肥料产品，单纯授权最低成本预计1275美元。欧盟的政策相对宽松，但是每一样新的化肥产品都需要付费进行环境影响的检测，通过才能获得产品贩卖许可。

国内企业创新求突破，发展迎来新机遇

国内知名企业纷纷在微量元素肥料产业布局。

先正达集团建立中化农业临沂研发中心，在养分高效利用、微生物肥料、特种肥增效、土壤健康与新型肥料集成及精细磷酸盐等领域积累多项先进技术成果，已在作物营养行业得到广泛应用。

云天化联合中国农业大学张福锁院士团队在国内外首次提出、重点打造的新型高端肥料产品系列。2022年1月19日发布国内首款绿色智能水稻专用肥，4月15日在云峰化工顺利投产。

国内大型企业纷纷布局，有小型企业杀出重围，值得关注！