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公司代码：601212 公司简称：白银有色

第一节重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经永拓会计师事务所审计，公司2021年实现归属于母公司净利润为8,174.05万元。拟按照每10股分配0.034元进行2021年利润分配，共计分配利润约2,517.62万元，涉及利润分配缴纳税金的，税金由各股东自行承担，分配比例为当年归属于母公司净利润的30.80%。

以上利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

第二节公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

（一）2021年的宏观经济形势

1.2021年全年全球经济态势

2021年上半年，全球经济在疫苗接种进展积极与发达经济体宽松的财政政策推动下强劲增长，风险资产和大宗商品价格整体上涨，美债收益率快速上行。2021年下半年，新冠病毒变异毒株导致疫情再度蔓延，全球供应链出现严重瓶颈，主要发达经济体增长放缓、通胀压力上升，呈现“类滞胀”走势。

2.2021年全年国内经济态势

2021年国内生产总值达到1,143,670亿元，按不变价格计算，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%。从数据来看，经济增速超市场预期，经济保持平稳运行。

（二）美元指数及汇率变化情况

2021年1-12月，美元指数最高96.9367，最低89.2193，1-12月均值为92.5128，较2020年1-12月均值下降3.46%；12月底收盘指数为95.9701，较2020年12月底收盘价上涨6.68%。（数据来源：wind）

2021年1-12月，美元兑人民币最高6.5799，最低6.3400，1-12月均值6.4495，较2020年1-12月均值人民币升值4490个基点，升值幅度为6.51%；2021年12月底收盘价为6.3730，较2020年12月底人民币升值1668个基点，升值幅度为2.25%。（数据来源：wind）

（三）有色金属及贵金属市场情况

2021年，随着各国疫情防控常态化以及疫苗接种推广，叠加主要经济体持续推出大量刺激政策，各国经济稳步复苏，上半年多国GDP增速均创下近年来新高。下半年开始，随着大宗商品价格持续走高，主要经济体通胀上升，全球供应链矛盾短期内无法解决，市场对全球流动性收紧预期持续提升。

1.有色金属及贵金属产品价格情况

（1）铜

2021年1-12月，LME-3M铜合约最高价10,747.5美元/吨，最低价7,705.0美元/吨，1-12月均价9,293.5美元/吨，较2020年1-12月均价上涨50.00%。2021年1-12月，上海期货交易所沪铜主力合约最高价78,270元/吨，最低价56860元/吨，1-12月均价68,397元/吨，较2020年1-12月均价上涨40.24%。（数据来源：wind）

2021年，铜价进一步走高，价格重心较2020年明显上移。上半年，在美国推出大规模刺激政策、全球主要经济体稳步复苏，及国内政策刺激下，铜价大幅攀升；下半年，美联储态度逐步转鹰，叠加主要经济体通胀上升，市场对全球流动性边际收紧担忧提升，铜价承压。

（2）锌

2021年1-12月，LME-3M锌合约最高价3,944.0美元/吨，最低价2,546.5美元/吨，2021年1-12月均价3,005.9美元/吨，较2020年1-12月均价上涨31.90%。2021年1-12月，上海期货交易所沪锌主力合约最高价27,720元/吨，最低价19,325元/吨，2021年1-12月均价22,359元/吨，较2020年1-12月均价上涨22.97%。（数据来源：wind）

2021年锌价波动幅度相对较小，除了10月受能源危机扰动影响，出现一波暴涨暴跌的行情外，锌总体呈现区间震荡格局。

（3）铅

2021年1-12月，LME-3M铅合约最高价2,452.5美元/吨，最低价1,908.0美元/吨，2021年1-12月均价2,188.5美元/吨，较2020年1-12月均价上涨19.19%。2021年1-12月，上海期货交易所沪铅主力合约最高价16,420元/吨，最低价14,055元/吨，2021年1-12月均价15,313元/吨，较2020年1-12月均价上涨4.35%。（数据来源：wind）

2021年铅价呈现宽幅震荡态势，但整体运行重心处于历史偏低中枢，且铅价在有色板块中表现相对较弱。

（4）黄金

2021年1-12月，COMEX黄金最高价1,962.5美元/盎司，最低价1,673.3美元/盎司，2021年1-12月均价1,799.8美元/盎司，较2020年1-12月均价上涨1.17%。（数据来源：wind）

2021年1-12月，上海黄金交易所现货黄金9999最高价401.24元/克，最低价354.55元/克，2021年1-12月均价374.50元/克，较2020年1-12月均价下跌3.35%。（数据来源：上海黄金交易所网）

2021年，贵金属行情呈现大幅波动现象，整体小幅下行。一季度全球疫情快速走弱，金价高位下降；二季度美国经济景气度下滑，美元指数回落，金价大幅反弹；下半年美联储表态偏鹰，开启缩减购债进程，认为高通胀持续时间较长，金价陷入震荡。

（5）白银

2021年1-12月，COMEX白银最高价30.350美元/盎司，最低价21.410美元/盎司，2021年1-12月均价25.176美元/盎司，较2020年1-12月均价上涨21.63%。（数据来源：wind）

2021年1-12月，华通铂银1#银最高价5,904元/千克，最低价4,525元/千克，2021年1-12月均价5,196.35元/千克，较2020年1-12月均价上涨11.22%。（数据来源：华通白银网）

2021年白银走势基本跟随黄金，但受工业属性和投机资金的扰动，波动幅度和跌幅更甚于黄金, 年度跌幅 13.01%。

2.有色金属及贵金属产量情况

据国家统计局公布的最新数据显示，2021年1-12月，我国十种有色金属产量为6,454万吨，同比增长5.4%。其中，精炼铜产量1048.7万吨，同比增长7.4%；原铝产量3,850万吨，同比增长4.8%；铅产量736.5万吨，同比增长11.2%；锌产量656.1万吨，同比增长1.7%。铜材产量2,123.5万吨，同比增长-0.9%；铝材产量6,105.2万吨，同比增长7.4%。（数据来源：国家统计局）

中国黄金协会公布的最新数据显示，2021年1-12月，我国共生产黄金443.6吨，同比下降7.5%。（数据来源：中国黄金协会）

3.有色金属采矿、冶炼和压延加工业利润情况

根据国家统计局数据显示，2021年1-12月份，采矿业实现利润总额10,390.80亿元，同比增长190.7%，有色金属冶炼和压延加工业实现利润总额3,131.20亿元，同比增长115.9%。（数据来源：国家统计局）

4.有色金属行业投资情况

2021年工业经济持续稳定恢复，企业利润持续向好。采矿业投资同比增长10.9%，有色金属冶炼和压延加工业投资同比增长4.6%。（数据来源：国家统计局）

5.公司所处行业地位情况

2021年，公司在中国制造业企业500强中排名第333位；在有色金属企业营业收入排序前50名中排名第22位；在中国100大跨国公司中排名第97位。（信息来源：中国有色金属工业协会、中国企业联合会、中国企业家协会）

（一）主要业务

公司的主营业务为铜、铅、锌、金、银等多种有色金属及贵金属的采选、冶炼、加工及贸易，业务覆盖有色金属及贵金属勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的全产业链，涉及国内、国外等多个地区，是具有深厚行业积淀并初步形成国际布局的大型有色金属及贵金属企业。

（二）主要产品及其用途

公司生产的阴极铜广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业等各个领域，下游客户及企业对阴极铜进行进一步深加工，形成铜杆、铜线材、铜板材以及电线电缆等深加工产品；电铅主要用于制造铅蓄电池，以及防腐装备等；锌主要用于电镀锌、合金制造、精密铸件的浇铸以及锌的化合物和盐类；贵金属金银除部分出口外，广泛应用于日用品镀层以及首饰等行业。

（三）经营模式

1.生产模式

报告期内公司主要生产铜、锌、铅、金、银，并综合回收铜、锌、铅、金、银、镍、碲、硒、铂、钯、铟、铼、铋等多种稀贵金属和硫酸。

在铜冶炼方面，采用“闪速炉系统闪速熔炼炉”和“新型白银铜熔池熔炼炉”冶炼工艺。

在铅锌领域，采用低污染黄钾铁矾湿法炼锌工艺、ISP炼锌工艺，工艺技术先进，互补优势明显。

生产管理上依靠GB/T 19001-2016质量管理、GB/T24001-2016环境管理、GB/T 45001-2020职业健康安全管理三体系持续有效运行，保证产品质量受到严格控制。

公司坚持创新式规模经济的发展道路，持续加大开展工艺技术创新，核心工艺技术自主创新取得新突破，生产工艺技术上档升级稳步推进，资源综合利用水平全面提高，循环经济新业态逐步形成，绿色可持续发展取得新进展，产业升级改造、资源整合开发和国际化经营扎实推进，公司盈利能力和竞争能力不断提高。

2.采购模式

公司的采购模式主要分为国内原料和进口原料采购。

国内原料采购分为矿山直接采购和贸易商采购两种模式，根据地域优势，优先选择矿山直供，其次是供货稳定、供货量大的贸易商，采取长单与现货采购结合的模式。

进口原料采购以陆运精矿采购为主，海运精矿采购为辅，海运矿主要用于过冬原料储备。

公司在原料采购过程中充分发挥生产工艺优势，采购有价格优势和高附加值的原料，并通过原料套期保值规避价格风险。

3.销售模式

公司产品的销售主要有两种方式。

一是白银本地销售，主要是针对硫酸、渣类物资、废旧物资的本地销售。

二是通过白银本部集中交易的方式，以公司下属全资子公司上海红鹭国际贸易有限公司为平台，实现对铜、铅、锌主要产品的销售，形成异地销售网络，并根据市场需求设立异地仓储库。

销售网络既直接面向市场，掌握当地市场需求，又能及时了解客户信息，同时也能做好售后服务。公司随时根据市场情况每日调整销售价格和销售策略，有效应对市场变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年全年，公司采选系统产出精矿铜铅锌钼金属量24.2万吨，其中，精矿含铜4.83万吨；精矿含锌17.25万吨；精矿含铅2.1万吨；精矿含钼216吨。公司冶炼系统产出铜铅锌金属产品总量57.03万吨，其中：铜18.61万吨；锌36.47万吨；铅1.95万吨；产出黄金7,710千克；白银161.25吨；硫酸136.49万吨。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用